7. Recordatorios

Los recordatorios en Wakyma Vets pueden configurarse para ser enviados de forma manual o de forma automática según tus preferencias.

Definición de los recordatorios

Lo primero que necesitamos definir es qué son los recordatorios manuales y automáticos. 

• Definición de recordatorio manual: significa que, para enviar los recordatorios a los clientes, deberemos entrar en un listadPo de “Recordatorios pendientes” y hacer clic en el recordatorio para enviarlo.

• Definición de recordatorios automático: significa que el programa enviará de forma automática este recordatorio el día que configuraste su envío. Es decir, no tendrás que buscar ningún listado ni confirmar ningún envío para que se envíen los recordatorios a los clientes.

Ahora que sabes qué significa cada recordatorio, deberás elegir cómo quieres hacer el envío de tus recordatorios. 

Una vez hayas elegido el método de envío (manual o automático), debes definir las plantillas (mensajes predefinidos) que se enviarán con los mismos.

Plantillas de recordatorios 

Son los mensajes predefinidos que se enviarán con cada recordatorio.

• Plantillas de recordatorios manuales: en el apartado “Configuración” – “Recordatorios”, encontrarás unos mensajes que vienen por defecto con Wakyma Vets. Si quieres modificarlas, solo tienes que escribir el mensaje que deseas y darle clic a “Guardar cambios”. 

• Plantillas de recordatorios automáticos: al igual que con las plantillas de recordatorios manuales, Wakyma Vets cuenta con unos mensajes por defecto para este tipo de recordatorios. Estos mensajes son iguales que en las plantillas de recordatorios manuales. En caso de que quieras agregar tus propias plantillas, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte técnico. 

Por último, debes realizar la configuración de tus recordatorios. 

Configuración de los recordatorios 

Debemos configurar nuestros recordatorios de modo que el programa sepa cuándo y cómo enviarlos.

1. ¿Cómo configurar un recordatorio manual?: lo puedes hacer desde la ficha de la mascota, o bien desde una visita en curso.

• Desde la ficha de la mascota: dentro de la ficha de la mascota, haz clic en el apartado “Recordatorios” y luego haz clic en el botón “+” en la esquina inferior derecha. Selecciona el tipo de recordatorio y rellena los datos requeridos: nombre, fecha de validez, canal de envío (en este caso es manual) y fecha del recordatorio. 

• Desde una visita en curso: dentro de la visita en curso, haz clic en el apartado “Recordatorios” y luego haz clic en el botón “+”. Selecciona el tipo de recordatorio y rellena los datos requeridos: nombre, fecha de validez, canal de envío (en este caso es manual) y fecha del recordatorio. 

2. ¿Cómo configurar un recordatorio automático?: en el apartado “Centro” – “Conceptos” busca la vacuna o desparasitación en la cual quieres añadir un recordatorio automático y haz clic en el botón “Editar” (icono lápiz azul). En la nueva ventana, haz clic en “Automatizaciones”. Selecciona el tipo de automatización que es: vacuna o desparasitación. 

En este caso, por ejemplo, seleccionaremos vacuna. Lo siguiente que debemos hacer es asociarla a un tipo de vacuna. Esto hará que cada vez que facturemos esta vacuna, automáticamente se agregue en la cartilla. Para esto, selecciona una plantilla en la barra desplegable o bien crea una nueva plantilla desde el botón “+” en la derecha. 

Una vez asociado el tipo de vacuna, podemos asociarla a una plantilla de recordatorio. Esto hará que cada vez que facturemos esa vacuna, se cree y se envíe automáticamente el recordatorio en la fecha indicada. Para esto, selecciona una plantilla en la barra desplegable o bien crea una nueva plantilla desde el botón “+” en la derecha. 

Envío de los recordatorios 

Dependiendo del tipo de recordatorio que hayas elegido, se enviarán de una u otra forma.

• Enviar un recordatorio de forma manual: en el apartado “Informes” – “Listados” y entra en el listado de “Recordatorios pendientes”. Selecciona el rango de fecha de los recordatorios que quieres enviar (por ejemplo, los de “Este mes”) en el apartado de fecha en la esquina superior derecha. A continuación, se generará un listado de todos los recordatorios pendientes por cliente. En la parte izquierda de cada cliente, debajo del título “Acciones”, te aparecerán los dos canales de envío: E-mail y WhatsApp. Para enviar el recordatorio, solo debes hacer clic sobre el botón de E-mail o WhatsApp y automáticamente se abrirá la plataforma para que puedas enviar el recordatorio al cliente.

• Enviar un recordatorio de forma automática: haciendo nada. Sí, así es. Como ya hemos configurado las plantillas para que se envíe solo, no tendrás que preocuparte por enviarlo. El recordatorio se enviará automáticamente en la fecha que indicaste.