Lo primero que debemos saber es qué son los conceptos y qué son las categorías en Wakyma Vets.
- Conceptos: son los artículos y servicios que ofrecemos en nuestra clínica.
- Categorías: son las diferentes ramificaciones en las que podemos clasificar nuestros conceptos. Existen tres niveles de categorías: categoría 1, categoría 2 y categoría 3. (*Importante: esto en algunos otros programas es llamado "familias").
Ahora que ya sabemos qué son los conceptos y las categorías, veamos cómo funcionan.
¿Cómo creo nuevas categorías?
- Abre Wakyma Vets e inicia sesión.
- Haz clic en el apartado "Centro" > "Conceptos" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en el botón "+" en la parte inferior derecha.
- Haz clic en "Nueva Categoría".
- En la nueva ventana, escribe el nombre de la categoría que deseas crear.
- Selecciona el nivel de la categoría (Nivel 1: categoría principal, Nivel 2: sub categoría, Nivel 3. sub sub categoría).
- Haz clic en "Crear categoría".
¿Cómo creo nuevos conceptos?
- Abre Wakyma Vets e inicia sesión.
- Haz clic en el apartado "Centro" > "Conceptos" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en el botón "+" en la parte inferior derecha.
- Haz clic en "Nuevo Concepto".
- Rellena la información requerida y haz clic en "Guardar".
Si te interesa ver más a detalle cómo crear diferentes conceptos, te recomendamos que leas nuestra guía: "¿Cómo dar de alta los conceptos (artículos y servicios)?".
Ahora bien, vamos a realizar un ejemplo donde crearemos categorías de diferentes niveles. En este ejemplo crearemos la categoría "Clínica" y dentro de ella, crearemos otras dos categorías: "Cirugía" y "Anestesia".
- Lo primero es crear la categoría de Nivel 1. Seguimos los pasos anteriores y cuando estemos en la nueva ventana colocamos el nombre: "Clínica" y seleccionamos el nivel de categoría 1. Hacemos clic en "Crear categoría".
- Luego, volvemos a crear otra categoría, pero esta vez en la nueva ventana colocamos el nombre "Cirugía" y seleccionamos el nivel de categoría 2. Esto automáticamente significa que "Cirugía" es una sub categoría. Por eso, verás que aparece un nuevo campo llamado "Categoría padre". En este campo tenemos que especificar a qué categoría va relacionada. Seleccionamos "Clínica". Por último, hacemos clic en "Crear categoría".
- Por último, crearemos una última categoría a la cual llamaremos "Anestesia", pero esta vez será de nivel 3. Seguimos los pasos anteriores y en "Categoría padre" seleccionamos "Cirugía".
¿Qué significa todo esto? Significa que "Clínica" es la categoría principal (Nivel 1), "Cirugía" es una sub categoría (Nivel 2) y "Anestesia" es una sub sub categoría (Nivel 3).
Para verlo mejor, podemos hacer clic sobre el botón "Categorías" en la parte superior derecha de la pantalla y desplegar las categorías que hemos creado haciendo clic en la flecha.
Como puedes ver, "Clínica" es la categoría principal, "Cirugía" es la sub categoría de "Clínica" y "Anestesia" es la sub categoría de "Cirugía" y a la vez la sub sub categoría de "Clínica".
¿Cómo asocio un concepto a una categoría?
- Abre Wakyma Vets e inicia sesión.
- Haz clic en el apartado "Centro" > "Conceptos" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en el botón "+" en la parte inferior derecha.
- Haz clic en "Nuevo Concepto".
- En el campo "Categorías", selecciona a qué categorías quieres asociarlas. Puedes asociarla a una o varias categorías.
¿Dónde puedo encontrar los informes de mis conceptos y categorías?
- Abre Wakyma Vets e inicia sesión.
- Haz clic en el apartado "Informes" en el menú de la izquierda.
- Haz clic en el apartado "Ventas" en el sub menú de la izquierda.
- Aquí encontrarás el informe de ventas por conceptos (artículos y servicios) y por categorías.
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