Configuración de plantillas de presupuestos
1.Para crear una plantilla de presupuesto nos vamos a Configuración>plantillas de presupuestos.
2. Una vez dentro le damos al + , y empezamos a crear nuestra plantilla. Ponemos el nombre de la plantilla y añadimos los conceptos.
3. Una vez creada la plantilla, podemos asociarla a la ficha del cliente o de la mascota en el apartado de presupuestos.
IMPORTANTE: Si queremos asociar el presupuesto a una visita, tenemos que añadir el presupuesto a la ficha de la mascota, no a la del propietario.
Pasos para crear un presupuesto en la ficha de una mascota
1.Entramos en la ficha de la mascota y nos vamos al apartado de presupuestos y le damos al + de abajo a la derecha.
2. Podemos crearle un presupuesto en el momento o podemos asociar una de las plantillas que hayamos creado anteriormente.
3. Una vez creado o asociado el presupuesto le damos a "Crear presupuesto" y nos aparecerá como "Pendiente"
4. Entramos en él y podemos aprobarlo, rechazarlo, editar, o firmar con la app de Wakyma Signing (si ya está aprobado).
5. Una vez esté aprobado, podemos crear una venta directamente, podemos crear una visita en este mismo apartado, o asociarlo a una visita en curso.
Una vez listo ya puedes crear la venta o asociar con una visita en curso y podremos seleccionar de que lote vamos a restar el stock.
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